добро пожаловать в мистик Фоллс, город, известный своими мостами, атмосферой старого города и огромной электромухобойкой для вампиров. все началось, когда вампиры вернулись в город, словно маяк их притягивал к себе один из двойников - елена гилберт. с каждым днем город приобретал новые кровавые оттенки, окрашивая каждый уголок достопримечательностей города. те, кто знали, что на самом деле происходит в городе и откуда обескровленные трупы, тщательно прикрывали убийства, эти люди возглавляли совет основателей. и знали немного больше, чем обычные жители города.

неприятности случаются, иначе как объяснить то, что несчастная елена вначале приняла свою новую вампирскую сущность, чем досадовала никлауса, который собрал своих гибридов и семью и уехал, наконец-то из города, а затем, благодаря екатерине, выпила единственное в своем роде лекарство от вампиризма. единственный из гибридов, кто оставался в городе был тайлер, но, ослепленный своей местью за убитую мать, он бросает кэролайн, чтобы сделать клаусу так же больно, даже не подозревая, что его черствое сердце не умеет чувствовать боль.

один стефан хорошо, а когда их два, то второй один из самых могущественных магов в истории, первый бессмертный - сайлас. в городе назрела новая проблема, в лице двух могущественных магов, которые могут разнести этот небольшой городок на мелкие осколки. все лето каждый был занят своими проблемами и лишь, когда назрела проблема в которой им не справится без бонни, джереми признается, что беннет умерла, когда воскрешала его. в процессе заклинания, бонни приоткрыла дверь, в которую и прошли сайлас и кэтсия. 

каждый из них преследовал свои цели, не щадив при этом никого вокруг. сайлас хотел разрушить ту сторону, чтобы обрести покой вместе с возлюбленной амарой, а кэтсия искала сильных ведьм, которые бы помогли ей укрепить место, где по убеждениям ведьмы должен гнить ведьмак. но никого ближе, чем девочки, которые находятся в далеком будущем, кэтсия не находит. потеряв много сил, она переносит сестер зальцман и хоуп майклсон из будущего в настоящее, чтобы использовать их силы. вместе с ними удалось спасти бонни, которая теперь должна придумать как сохранить баланс в природе после всех стих изменений.

город, в котором каждый вечер приветливо мигают огни, из окон раздается музыка и люди, в чудных костюмах танцуют в карнавале. это город джаза, в который каждый день прибывают десятки туристов, которые с широко раскрытыми глазами в восхищении смотрят на достопримечательности и не подозревая, что происходит за стенами, на первый взгляд, места мечты. борьба за место под солнцем, которое и так уже окрашено в цвет крови, которая ночью реками заполняет дорожки города. по одну сторону марсель, который восстановил город из пепла, установил свои порядки, правила. он запретил ведьмам колдовать, каждая попытка была смертельна для той, которая ослушается, что не устраивало ковены. изгнал оборотней на болота, запретив возвращаться в город. с другой стороны майклсоны, которые вернулись в город по непонятным причинам.

пока марсель пытается разузнать, что же нужно клаусу в городе, элайджа находит у ведьм волчицу, которая оказалась беременной ребенком клауса, она искала свою стаю полумесяца, но оказалась в ловушке ведьм, которые хотели использовать её. только ведьмы не предугадали одного, никлаус не позволяет никому приказывать либо шантажировать его. он с трудом принимает ту мысль, что у волчица носит от него ребенка, до последнего думая, что это невозможно. было бы чудно, если бы это были и все проблемы в новом орлеане, однако ведьмы не унимаются. они взяли на себя наглость позариться на силы еще не родившегося ребенка, начав преследовать волчицу. настало время, чтобы майклсоны объединились, защитив единственную еще не родившуюся надежду на свет.